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Attestation d'équité

La situation de notre client

Notre client est une société cotée à la bourse de Paris dont les titres font l’objet d’une offre publique.

Son conseil d’administration doit se prononcer sur cette offre publique. Or certains membres du conseil d’administration sont en situation de conflit d’intérêts potentiel.

La société souhaite donc, conformément à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), disposer d’une attestation d’équité de la part d’un expert indépendant.

La solution proposée par Accuracy

Nous proposons une attestation d’équité, répondant à l’ensemble des règlements, instructions et recommandations en la matière et comprenant :

  • Une description sommaire de l’offre publique et de son contexte
  • Une présentation complète de l’équipe Accuracy intervenue sur le dossier, des moyens mis en œuvre, de nos honoraires, du calendrier de nos travaux, etc
  • Une analyse explicitant notre opinion sur la valeur de la société cible, qui reprend l’ensemble des références d’évaluation disponibles, mais qui détaille également toutes les méthodes d’évaluation mises en œuvre par nos soins
  • Une analyse critique des travaux d’évaluation réalisés par l’initiateur de l’offre et ses conseils
  • Notre conclusion sur l’équité des conditions financières de l’offre

Cette attestation d’équité est remise au conseil d’administration de la société cible pour qu’il puisse se prononcer sur l’offre. Elle est ensuite insérée dans la « note en réponse » émise par la société cible et rendue publique.

La différence Accuracy

  • Une opinion rigoureuse et argumentée avec pédagogie.
  • Une capacité à rendre intelligible et à replacer les conditions financières d’offres parfois complexes dans leur contexte économique et financier.
  • Nos équipes ont une expérience démontrée qui facilite les discussions entre les différentes parties prenantes : avocats, entreprises, autorités boursières, actionnaires minoritaires, etc.