Accuracy

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Vendor's assistance

La situation de notre client

Notre client souhaite céder une société filiale de son Groupe ou une de ses activités de façon confidentielle. En particulier, il ne souhaite pas mobiliser les ressources opérationnelles de cette activité, mais est cependant soucieux de garder le contrôle total du processus.

Il fait appel à Accuracy pour effectuer un diagnostic préliminaire de la filiale, identifier les risques et préparer les informations financières présentées aux acquéreurs potentiels et l’accompagner dans les discussions.

La solution proposée par Accuracy

Nous réalisons des analyses adaptées à la situation couvrant les éléments suivants :

  • Diagnostic préliminaire du périmètre cédé et de ses indicateurs financiers visant à identifier les principaux risques
  • Analyse de la performance historique et de la situation financière
  • Revue critique ou construction du business plan
  • Analyse des principaux constituants de la valeur de l'activité cédée et réalisation d'une évaluation multicritères,
  • Préparation et/ou assistance à la data room
  • Préparation des réponses posées par les acheteurs et leurs conseils ; participation aux sessions de questions / réponses
  • Préparation des dossiers nécessaires aux négociations et au suivi post-closing
  • Assistance à la négociation du contrat

Lorsque le contexte s'y prête, une partie de ces analyses peut servir à l'élaboration d'un rapport de Vendor Due Diligence ou un Financial Fact Book à remettre aux acheteurs potentiels.

La différence Accuracy

  • Une intervention sur mesure avec des coûts adaptés à la complexité de la situation.
  • Une mobilisation de consultants expérimentés permettant de limiter la mobilisation du management opérationnel de la société.
  • La capacité à mobiliser des expertises différentes en fonction des besoins (experts en évaluation, en analyse économique, experts en contentieux pour la revue du protocole et l’anticipation de litiges potentiels)
  • La possibilité en cours d’intervention de transformer la documentation produite en un rapport Accuracy (sous réserve de la satisfaction de certaines conditions).