Accuracy

CLIENT SERVICE » SOLUTIONS

SOLUTIONS

Vendor due diligence

La situation de notre client

Notre client souhaite céder sa société, une filiale ou une activité de son Groupe.

La cession est organisée par une banque d’affaire, l’ensemble à vendre est mis sur le marché dans le cadre d’un appel d’offres supposant de donner simultanément une information détaillée à plusieurs acquéreurs potentiels.

Notre client et ses conseils souhaitent disposer d’un document complet, aux standards de la profession du « Transaction support », qui pourra être utilisé par l’Acheteur et les parties prenantes au financement comme due diligence de référence.

La solution proposée par Accuracy

Nous proposons un rapport exhaustif, décrivant la situation de l’objet à céder, comprenant :

  • Un « executive summary »
  • Une description du business model
  • Une analyse complète de la profitabilité historique, sur une période à définir (souvent trois ans)
  • Une analyse de l’endettement net économique
  • Une analyse des principaux postes de bilan et des engagements hors-bilan
  • Une analyse des prévisions (budget et plan d’affaires)
  • D’autres travaux spécifiques à définir selon chaque situation

Ce rapport, préparé initialement à l’attention de notre client, le vendeur, est ensuite transmis à l’acheteur potentiel, dans le cadre d’une relation contractuelle formalisée par une « reliance letter ».

La différence Accuracy

  • Des conclusions claires, percutantes, synthétisées sous forme de tableaux
  • Nous privilégions la qualité de chaque analyse : pas de pages redondantes, inutiles, qui pourraient rendre le rapport indigeste
  • La capacité de nos équipes à analyser la « top-line » du plan d’affaires : marché, concurrence, prix, évolutions et à nous assurer de sa cohérence avec la structure de coûts