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Financial facts book

La situation de notre client

Notre client souhaite céder une société filiale de son Groupe ou une de ses activités de façon rapide et organisée. Il a déjà identifié un nombre limité d’acquéreurs potentiels à qui il souhaite pouvoir communiquer des éléments d’information financière spécifiques, sans pour autant préparer une Vendor Due Diligence exhaustive et détaillée.

La solution proposée par Accuracy

Nous proposons un rapport synthétique traitant des points majeurs permettant d’alimenter la réflexion des acquéreurs. A la différence d’un rapport de Vendor Due Diligence, le Financial Fact Book est focalisé sur des sujets précis et ne cherche pas à couvrir de façon exhaustive les questions que pourrait se poser un acquéreur éventuel.

Ainsi les analyses peuvent porter sur une sélection de thèmes parmi lesquels :

  • Une analyse de la profitabilité et des cash flows historiques
  • Une analyse de la performance commerciale et de la situation concurrentielle de l’activité.
  • Une revue spécifique des indicateurs financiers pertinents compte tenu du secteur d’activité et de la situation de l’ensemble cédé: modélisation du BFR, analyse du carnet de commandes, détourage de postes de coûts, mise en situation «standalone»…
  • Une analyse des principaux postes de bilan et des engagements
  • Une analyse des prévisions (budget et plan d’affaires) et en particulier du chiffre d’affaires

Ce rapport, préparé à l’attention de notre client, le Vendeur, est ensuite transmis à l’Acheteur afin de simplifier ses diligences.

La différence Accuracy

  • Une intervention sur mesure avec des coûts adaptés à la complexité de la situation.
  • La préparation d’une information claire et validée destinée à l’acquéreur pour anticiper les questions et répondre à ses principales interrogations.
  • La capacité à rester mobilisés auprès de notre client dans les phases ultérieures de la transaction pour l’assister dans la définition des clauses financières du SPA par exemple.
  • La capacité de nos équipes à analyser la « top-line » du plan d’affaires : marché, concurrence, prix, évolutions.