Accuracy

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SOLUTIONS

Acquisition d'une entreprise en difficulté

La situation de notre client

Notre client est intéressé par la reprise d’une entreprise en difficulté. Il souhaite avoir un avis éclairé sur les risques et opportunités liés à la reprise ainsi que sur le schéma de reprise le plus pertinent compte tenu du périmètre à reprendre. Cette acquisition doit bien entendu tenir compte du contexte amiable ou judiciaire de la procédure de reprise.

La solution proposée par Accuracy

Nous proposons d’établir un diagnostic économique et financier comprenant:

  • Une analyse de l’environnement économique dans lequel évolue la société
  • Une analyse des états financiers historiques et des principaux indicateurs ; cette analyse permet l’identification de l’origine des difficultés rencontrées par la société
  • Une analyse des atouts et actifs clés de la société
  • Un chiffrage de l’impact des synergies liées à la reprise
  • Une analyse de l’endettement et des engagements hors bilan
  • Une analyse des besoins de trésorerie à court et moyen terme
  • Une identification des différents leviers de retournement envisageables et des scenarii de reprise possibles.

Ces travaux permettent d’identifier :

  • Les risques et opportunités liés à la reprise
  • Le besoin de financement suivant le schéma de reprise envisagé. Ce besoin correspond à la somme que le repreneur devra mettre dans la société reprise afin que cette dernière puisse éviter une cessation des paiements.

Nous assisterons par ailleurs notre client et ses conseils dans :

  • Toutes les négociations avec la cible et ses conseils ainsi qu’avec les éventuels organes de la procédure
  • La rédaction de l’offre de reprise avec ses conseils

La différence Accuracy

  • Des conclusions claires pour motiver le « go/no go » et pour trouver le schéma de reprise le plus approprié au contexte
  • Une connaissance approfondie des différents schémas de restructurations amiables et judiciaires
  • Un accompagnement dans le cadre des négociations
  • La capacité de nos équipes à analyser la « top-line » du plan d’affaires : marché, concurrence, prix, évolutions.