Accuracy

CLIENT SERVICE » SERVICE OFFERINGS

Transaction Support & Advisory

Intervenir à chaque étape de vos opérations d’acquisition et de cession d'entreprises.

Notre expertise

Nos équipes de spécialistes en Transaction Support & Advisory interviennent à chaque étape de vos opérations d’acquisition et de cession d'entreprises. Ils effectuent également des diagnostics sur la performance et la situation financière d’une entreprise, d’une activité ou d’un contrat afin de vous aider dans vos prises de décision.

A votre service dans des situations multiples

En étroite collaboration avec vos équipes nous vous accompagnons dans les situations suivantes :

Opérations de croissance externe

Nos spécialistes sont en mesure d'intervenir tout au long du processus d'acquisition, pour apporter leur savoir-faire sur les sujets économiques et financiers sensibles d'une telle opération : buy-side due diligence, revue du marché, préparation du business plan, évaluation, assistance à la négociation des conditions financières, intégration de la cible dans le groupe acquéreur, gestion des situations post-acquisition.

Cession d'une filiale, d'une branche ou d'une activité

Dans le cadre d'une opération de cession, nos équipes peuvent intervenir en amont afin d'identifier les risques et opportunités du projet, puis mener les analyses économiques et financières nécessaires: détourages, analyses historiques, revue ou préparation de business plans et rédaction de Vendor Due Diligence. Nous vous proposons également d'accompagner le processus de cession et de définir avec vous l'information remise aux acquéreurs potentiels.

Diagnostic financier d'une filiale, branche ou activité

Nous aidons les entreprises à analyser les performances financières de leurs activités : diagnostic financier de filiales, analyse des risques d’un contrat...

Dans le cas d'une entité rencontrant des difficultés, nous pouvons également effectuer un diagnostic détaillé de la situation passée, présente et projetée, élaborer avec vous un plan de redressement (restructuration, cession) et vous aider à le mettre en oeuvre.

Enjeux économiques et financiers des litiges et contentieux
Aux côtés de vos juristes et de vos avocats, nos spécialistes, rompus aux opérations de fusion/acquisition et aux contentieux et arbitrages, vous aident dans l'analyse des aspects économiques, comptables et financiers de l'application des clauses des SPA et des éventuels litiges post-acquisition.

Projets complexes
Nous vous assistons dès que la situation requiert une compétence financière pointue (modélisation financière, préparation de scénarii, calcul de valeur actuelle nette, de rentabilité) dans le cadre de réponses à des appels d’offre, de financement de projets ou d’investissements, d’opérations de lease-back ou de déconsolidation d'actifs, d’engagements hors bilan, d’externalisation...

Équipe pluridisciplinaire

En fonction de la nature des situations, nos spécialistes en TS&A font appel aux compétences de nos autres lignes de services (Forensics, Litigation & Arbitration, Valuation & Fairness Opinion, Corporate Recovery Services, Economics & Business Analysis) pour offrir une réponse plus complète et plus riche aux problématiques de nos clients.