Accuracy

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Acquisition

Acquérir une société, en maximisant la création de valeur tout en minimisant les risques pris.

Votre situation

Vous souhaitez acquérir tout ou partie du capital d'une société, en maximisant la création de valeur tout en minimisant les risques pris.
Il s’agit d’une opération critique et complexe. Elle nécessite, au-delà des équipes internes, la mobilisation de compétences externes variées.

Nos solutions

Nous mettons à votre service notre expertise éprouvée de ces opérations ainsi que notre approche originale et sur-mesure.

Nous pouvons vous accompagner tout au long du processus d'acquisition (depuis les premiers contacts avec la cible jusqu’à l’intégration).

Nous mettons en oeuvre l’ensemble des compétences économiques, financières et comptables dont vous avez besoin afin de vous offrir une réponse complète.

Accompagnement à chaque étape du processus d’acquisition

Les experts d’Accuracy interviennent lors des phases suivantes :

 

Equipe multi-compétences couvrant l’ensemble de vos besoins

Nos équipes intègrent des expertises en comptabilité, analyse financière, évaluation, modélisation, analyse économique et quantification de marchés. Au-delà des spécialistes des transactions, elles s’appuient sur des experts dans le domaine du contentieux et arbitrage, des problématiques de concurrence, des opérations de marché.

Cette approche multi-compétences des situations permet une réponse plus riche et plus complète aux enjeux d’une acquisition :

  • Forte cohérence entre l’évolution attendue du chiffre d’affaires et l’évolution de la structure de coûts
  • Intégration étroite entre les conclusions de la due diligence et l’évaluation de la cible
  • Prévention des litiges possibles par une analyse orientée « litiges » du protocole d’acquisition
  • Réponse aux demandes des autorités de la concurrence
  • Prise en compte des contraintes liées aux opérations de marché.

Nous pouvons également intégrer et coordonner les travaux des autres conseils (avocats, fiscalistes, environnement) nécessaires à l’analyse complète de la cible.

 

Fortes expertise et expérience de l’environnement de ces opérations

Les équipes d’Accuracy sont intervenues sur de nombreuses opérations d’acquisition (en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Asie) de toute taille dans les contextes suivants :

  • Opérations de LBO (large et mid-cap)
  • Acquisitions pour le compte de groupes industriels et de services et d’institutions financières
  • Acquisition pour le compte de fonds souverains
  • Offres publiques (d’achat ou d’échange)
  • Prise de participation minoritaire
  • Acquisition de sociétés en difficultés

La différence Accuracy

  • L'approche multi-compétences
  • La séniorité des équipes
  • Le sur-mesure