Accuracy

CLIENT SERVICE

OUR SOLUTION FOR LAW FIRMS

Corporate / M&A

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Due diligence économique, financière et comptable
  • Rédaction des clauses financières du protocole (earn out, dette nette, ajustement de prix, garantie sur les comptes)
  • Accompagnement du process de cession
  • Analyse de fraudes (flux financiers)

Quelques références
Nous avons accompagné de grands groupes et investisseurs dans le cadre de leurs opérations d'acquisitions et cessions, parmi lesquels Schneider Electric, PPR, Alstom, Safran, The Carlyle Group, Qatari Diar...

Capital Markets

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Attestations d’équité

Quelques références
Dans le cadre d'opérations de marché (OPR-RO, OPE, OPA,...) nous avons réalisé plus de 30 attestations d'équité ces cinq dernières années pour le compte de grands groupes tels que SNCF Participations, Carrefour, Rhodia, Delachaux.

Tax

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Evaluation indépendante de branches d'activité ou de filiales dans le cadre de réorganisation juridique (à fins de sécurisation fiscale)
  • Assistance pour le volet financier, dans le cadre de contentieux fiscaux portant sur des évaluations de titres ou d'activités
  • Nous travaillons également avec les avocats fiscalistes dans le cadre de due diligence d'acquisition et de structuration d'opération
  • Evaluation d'outils de rémunération de managers (BSA, management package)

Quelques références
Nous avons réalisé de très nombreuses évaluations indépendantes dans le cadre de restructurations juridiques (apports de branches d'activités, push-down de dettes,...) et de contentieux fiscaux. Nous sommes également le cabinet leader en matière d'évaluation d'option (BSA par exemple), grâce à la méthodologie Accur'Option®.

Arbitration

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Témoin-expert de partie (en charge des aspects économiques, comptables et financiers)
  • Conseil d'une partie (dans ce cas nous n'émettons pas de rapport mais fournissons des analyses reprises dans vos dires)

Quelques références
Ces cinq dernières années, nous avons effectué plus de 40 missions d'expertise dans le cadre d'arbitrages ad hoc et internationaux, pour le compte de grands groupes internationaux.

Litigation

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Témoin-expert de partie (en charge des aspects économiques, comptables et financiers)
  • Conseil d'une partie (dans ce cas nous n'émettons pas de rapport mais fournissons des analyses reprises dans vos dires)

Quelques références
Nous effectuons régulièrement des missions de support aux contentieux pour le compte de grands groupes internationaux et sociétés de tailles intermédiaires. Nos rapports d'expert de partie sont présentes aux juridictions dans le cadre de ces differents litiges.

IP, Technology & Communications

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Témoin-expert sur des problèmatiques de contrefaçon (marques, brevets)
  • Evaluation d'actifs incorporels (marques, brevets, concessions, …)

Quelques références
Nous avons travaillé dans le cadre de contrefaçons de brevets /marques et d'évaluations de marques pour le compte de grands groupes industriels internationaux et sociétés de taille intermédiaire.

Reorganisation, Restructuring & Insolvency

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Conseil de l'entreprise en difficultés, de son actionnaire ou des banques pour analyser la situation financière et les flux de trésorerie prévisionnelles. Nos interventions couvrent tous les stades de difficultés des entreprises, depuis le non respect des covenants bancaires, jusqu'aux procédures collectives.

Quelques références
Nous avons assisté Heuliez dans le cadre de son plan de sauvegarde, Proximania dans le cadre du rachat de la société Insert, Autodistribution dans le cadre de la restructuration de sa dette, Smoby-Majorette dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, etc. Nos équipes travaillent régulièrement dans le cadre de procédures de redressement. Parmi les dossiers de ces dernières années, nous sommes intervenus sur les dossiers majeurs.

Competition

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Analyse économique dans le cadre d’opérations de fusion / acquisition (merger clearance)
  • Analyse économique dans le cadre de contentieux (antitrust, aides d'état)

Quelques références
Nous avons assisté un grand groupe industriel coté pour la présentation de données de marché aux autorités européennes de la Concurrence dans le cadre d’un projet d’acquisition.
Nous avons assisté un grand groupe aéronautique coté dans la modélisation de ses ventes et ses prévisions de trésorerie.
Nous avons réalisé l'analyse de marché et la revue des prévisions de trésorerie pour un groupe industriel.

Real Estate

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Nous disposons d'une forte expertise immobilière qui se décline sur l'ensemble de nos métiers (Transaction, Contentieux et Arbitrage, Evaluation, Redressement d'entreprises, Analyses économiques)

Quelques références
Nous travaillons régulièrement pour des acteurs majeurs du secteur immobilier, secteur dans lequel nous cumulons plus de 50 missions ces cinq dernières années.

Social

Le rôle d’Accuracy à vos côtés

  • Nous disposons d'une expertise financière et économique permettant d'apprécier et documenter le cas échéant  la justification économique de restructurations .

Quelques références
A titre d'exemple, nous avons assisté un grand groupe automobile dans le cadre d’un contentieux avec le Comité d’entreprise sur la justification économique de la fermeture d’une usine ou assisté divers grands groupes pour mettre en forme et rédiger la justification économique d’une réorganisation dans le livre IV.