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CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Assistance dans le cadre d'une cession

Situation

  • Notre client, une importante société holding, négocie la cession d'une filiale à un groupe industriel coté en échange d'une participation minoritaire significative dans son capital.
  • Dans le cadre de la négociation, il faut à notre client :
    • Un diagnostic complet de sa filiale ;
    • Une évaluation de sa filiale ;
    • Une évaluation de la société acheteuse.
  • Pour les deux parties, le strict respect de la confidentialité et des délais est un aspect crucial de l’opération.

Notre rôle

  • Une équipe multidisciplinaire très expérimentée, connaissant bien le secteur, est mise en place dans un délai très court.
  • Notre assistance porte sur les éléments suivants :
    • Diagnostic complet de la filiale comprenant :
      • L’analyse des performances passées ;
      • L’examen du business plan ;
      • L’analyse de la situation financière (endettement net) ;
    • L’évaluation de la filiale et l’identification des paramètres de sensibilité sur la valeur ;
    • L’évaluation de la société acheteuse sur la base des informations publiques disponibles.

Résultat

  • Un accord est conclu par notre client dans un environnement très difficile et dans un délai limité.
  • La confidentialité de l’opération a été conservée jusqu’à l’annonce officielle.

Valeur ajoutée pour notre client

  • Notre capacité à mobiliser rapidement une équipe très expérimentée tant dans le domaine des transactions que de l’évaluation financière.
  • Notre parfaite connaissance de l’activité de la cible et de ses principales zones de risque.
  • Notre capacité à combiner les analyses et des conclusions des différentes expertises pour présenter à notre client une vue d’ensemble des principaux enjeux de l’opération, de ses risques et de ses opportunités.