CLIENT SERVICE
Assistance dans le cadre d'une cession
Situation
- Notre client, une importante société holding, négocie la cession d'une filiale à un groupe industriel coté en échange d'une participation minoritaire significative dans son capital.
- Dans le cadre de la négociation, il faut à notre client :
- Un diagnostic complet de sa filiale ;
- Une évaluation de sa filiale ;
- Une évaluation de la société acheteuse.
- Pour les deux parties, le strict respect de la confidentialité et des délais est un aspect crucial de l’opération.
Notre rôle
- Une équipe multidisciplinaire très expérimentée, connaissant bien le secteur, est mise en place dans un délai très court.
- Notre assistance porte sur les éléments suivants :
- Diagnostic complet de la filiale comprenant :
- L’analyse des performances passées ;
- L’examen du business plan ;
- L’analyse de la situation financière (endettement net) ;
- L’évaluation de la filiale et l’identification des paramètres de sensibilité sur la valeur ;
- L’évaluation de la société acheteuse sur la base des informations publiques disponibles.
Résultat
- Un accord est conclu par notre client dans un environnement très difficile et dans un délai limité.
- La confidentialité de l’opération a été conservée jusqu’à l’annonce officielle.
Valeur ajoutée pour notre client
- Notre capacité à mobiliser rapidement une équipe très expérimentée tant dans le domaine des transactions que de l’évaluation financière.
- Notre parfaite connaissance de l’activité de la cible et de ses principales zones de risque.
- Notre capacité à combiner les analyses et des conclusions des différentes expertises pour présenter à notre client une vue d’ensemble des principaux enjeux de l’opération, de ses risques et de ses opportunités.