Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Acquisition d'une société en difficulté

Situation

  • Un équipementier automobile de 1er rang est sollicité pour la reprise de plusieurs sites industriels
  • Les cibles rencontrent d’importantes difficultés financières et font l’objet d’une procédure collective
  • L’acquéreur souhaite procéder à une analyse financière détaillée des entités cibles, afin de déterminer précisément les risques financiers liés à l’opération et son coût à court et moyen terme.

Notre rôle

  • Accuracy est mandaté par l’acquéreur pour procéder à une due diligence complète de la cible
  • Nous réalisons une analyse détaillée de la performance historique des entités cibles et des flux de trésorerie mensuels
  • Nous mesurons l’évolution de la trésorerie intra-mois afin d’identifier les besoins de financement maximums
  • En étroite collaboration avec le management, nos équipes préparent un nouveau business plan permettant de chiffrer les synergies avec les activités de notre client, les coûts de restructuration et de simuler les différents scénarios de restructuration de la dette
  • Nous assistons notre client dans la négociation avec les banques

Résultat

  • L’ensemble de ces travaux permet à notre client d’acquérir les titres d’une des sociétés cibles et les actifs de l’autre en excluant du périmètre de la reprise certains risques identifiés

Valeur ajoutée pour notre client

  • Notre capacité à mobiliser une équipe composée d’experts en transactions et en redressement d’entreprises
  • Notre capacité à analyser et modéliser les éléments financiers en fonction des contraintes et avantages des différentes procédures envisageables*
  • Une connaissance approfondie des différents schémas de restructuration de la dette qui permet de négocier au mieux des intérêts de notre client